The primary function of this department is to provide exceptional support services to all Advisors, assisting them and their offices in trust reconciliation and settlements related matters.
Advisor Services Associate is required to complete and process all responsibilities adhering to MFDA regulatory requirements and CSOX guidelines. The team educates Advisors and Head Office in effective use of available systems for placing of trades, payments, and settlements. The Advisor Support Associate liaises with other internal departments to work towards the delivery of improved service and elimination of redundancies between departments.
WE WANT YOU TO JOIN OUR TEAM OF WINNERS!
At Investment Planning Counsel we’ve designed every aspect of the Advisor Support Associate role with you in mind.
What is the role of the Advisor Services Associate?
N$M & A$M Settlements, Wire/EFT Payments & Reconciliation
Cheque Requests, NSFs, Letters of Indemnity & EFTs
Additional Tasks
What are the preferred qualifications for an Advisor Services Associate?
What is # lifeatIPC?
If someone you know sounds like a great fit for this role, send them this job posting and encourage them to apply!
If you continue in the selection process, please notify us of any particular accommodation you might require. Any information you send us will be treated with complete confidence.
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Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.
La principale fonction des Services aux conseillers consiste à offrir des services de soutien exceptionnels aux conseillers(ères) et à les aider ainsi que leurs bureaux à conclure des règlements et à effectuer le rapprochement des comptes de fiducie.
Le responsable, Services aux conseillers doit exercer toutes les responsabilités reliées au respect des exigences réglementaires de l’ACFM et des lignes directrices de CSOX. L’équipe des Services aux conseillers enseigne aux conseillers(ères) et au siège social la bonne façon d’utiliser les systèmes disponibles pour effectuer des opérations, des paiements et des règlements. Le responsable, Services aux conseillers agit comme intermédiaire avec les autres services internes afin d’améliorer le service et d’éliminer les chevauchements entre les services.
NOTRE ÉQUIPE DE GAGNANTS VOUS ATTEND!
À Investment Planning Counsel, chaque aspect de ce poste a été pensé en fonction de vous.
Fonctions du (de la) responsable, Services aux conseillers
Règlements N$M et A$M, paiements par transfert/TEF et rapprochements
Demandes de chèques, chèques sans provision, lettres d’indemnisation et TEF
Tâches additionnelles
Aptitudes requises pour le poste
Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)
Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler!
Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels .
DESCRIPTION OVERVIEW Are you all about the future of gaming? Do you LOVE talking with people? Activate is looking to...
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