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* Le masculin est utilisé dans ce texte à des fins purement administratives.
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www.bgy.ca
PROFESSIONNEL(E) EN PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE – QUÉBEC OU MONTRÉAL
RAISON D’ETRE DU POSTE :
Ce poste de professionnel en panification financière intégrée a pour mission de collaborer avec les associés du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers et accéder au rôle de conseiller sénior.
VOTRE ROLE ET VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES :
• Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :
o La présence aux rencontres avec les clients;
o La mise en oeuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
o La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
o Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
o La documentation détaillée du dossier.
• Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général);
• Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.
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PROFESSIONNEL(E) EN PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE – QUÉBEC OU MONTRÉAL
RAISON D’ETRE DU POSTE :
Ce poste de professionnel en panification financière intégrée a pour mission de collaborer avec les associés du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers et accéder au rôle de conseiller sénior.
VOTRE ROLE ET VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES :
• Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :
o La présence aux rencontres avec les clients;
o La mise en oeuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
o La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
o Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
o La documentation détaillée du dossier.
• Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général);
• Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.
